顧客管理
連絡先・担当者・訪問履歴をまとめる。住所から近くのお客様を探す。
顧客情報 → 地図で確認
自分たちでつくれる、業務アプリ
顧客も、案件も。
仕事がつながる、
自分たちのアプリ。
mokomoは、顧客管理や案件管理、問い合わせ受付のアプリを、プログラミングなしでつくれるサービスです。情報をまとめて、チームとAIにつなげます。
初期費用0円・クレジットカード登録不要
月額980円／人、最低月額2,940円／社（税抜）
担当・進捗・金額を、チームでひとつの一覧に。
お客様とのやり取りも、案件に紐づけて記録できます。
実際の一覧画面を撮影した画像です。データはサンプルです。
活用方法
あなたのチームなら、何から始めますか？
部署や業務に合わせて、必要なアプリをつくれます。
案件・商談管理
担当と進捗を共有。見積金額を計算して、担当者ごとに集計する。
案件情報 → グラフで集計
注文受付
公開フォームで注文を受け付け、内容を確認して担当者が対応する。
社外からの入力 → 社内で共有
見積・請求管理
明細を入力して合計を計算。登録した情報からPDFの書類をつくる。
明細データ → 見積書・請求書
設備・備品管理
写真や資料を添えて台帳に。点検予定をカレンダーで確認する。
備品台帳 → 点検スケジュール
採用・応募者管理
応募者の情報と選考の経過を記録。必要なメンバーに絞って共有する。
応募者情報 → チームで選考
社外のお客様の入力をそのままレコードのデータに
公開フォーム機能
お客様がログインせずに入力できる受付フォームを公開。問い合わせや申し込みを受け付け、内容を確認して社内で共有できます。
問い合わせ・応募・申込受付
住所の一覧が訪問先の地図に
地図機能
登録した住所を地図に表示。指定した地点の近くで絞り込んで、訪問先のお客様や設備の場所を探せます。
顧客の訪問先・設備の所在地
登録した情報から書類をつくる
PDF作成機能
見積書や請求書のテンプレートにデータを差し込み、PDFを作成。同じ内容を別の書類に入力し直す手間を減らせます。
見積書・請求書の作成
参照元の情報を最新の値で見る
同期ルックアップ機能
顧客台帳の住所や連絡先を、関連する案件でも参照。同期ルックアップなら、参照元の更新後に一覧や詳細を開くと、最新の値を表示できます。
顧客台帳 → 案件の住所・連絡先
誰がどこを編集中かが見える
リアルタイム共同編集機能
同じレコードを複数人が同時に開くと、誰がどの項目を編集中かをその場で表示。編集の重なりに気づけるので、うっかり上書きを防げます。
問い合わせ対応・案件の同時更新
いつ・誰が・何を変えたかが残る
変更履歴機能
レコードの変更を自動で記録。変更前と変更後の値を並べて確認できるので、経緯の確認や引き継ぎに役立ちます。作成者や更新者も自動で記録されます。
対応経緯の確認・担当の引き継ぎ
フォームをつくる操作を見てみよう
数値の項目を配置して「注文数量」に名前を変え、続けて住所の項目を置くと、
注文受付のフォームができあがります。実際のビルダー画面での操作の流れです。
業務アプリを、もう一歩便利に
データを貯めた、その先まで。
AI連携も基本プランにいつものAIが、
いつものAIが、
業務の入り口に。
「未対応の案件を探して」「この内容で顧客を登録して」。お使いのAIアシスタントを接続すると、会話からmokomoの情報を検索・作成・更新できます。
操作できるのは、接続したユーザーに権限がある範囲です。AIサービス側の契約・利用料は別途必要になる場合があります。
AIとの接続方法を見る →あなた
外部AIサービスの画面で、調べたいことや登録したい内容を伝えます。
お使いのAIアシスタント
接続設定により、mokomoのデータを検索・作成・更新します。
mokomoの業務データ
接続したユーザーの権限に応じて、操作や情報の取得が行われます。
結果の確認や会話は、接続した外部AIサービスの画面で行います。
主な機能
つくる・貯める・見るを、ひと通り。
アプリをつくって運用するために、よく使う機能です。
フォームビルダー
左のパレットからフィールドをドラッグして置くだけ。列に分けたり、グループでまとめたり、罫線やラベルで見出しを付けたりできます。並べ終えたら「反映」でその場から使いはじめることができます。
カレンダー表示
日付のフィールドを指定すると、レコードが月ごとのカレンダーに並びます。予定や期限を持つアプリは、一覧とカレンダーを切り替えながら追えます。
グラフ・集計
件数や合計を、棒・折れ線・円などのグラフにして保存できます。一覧で絞り込んだ状態から、その場でグラフにすることもできます。
テーブル（表）
1 レコードの中に明細行を持てます。行ごとに住所やルックアップ、計算列も置けます。
計算フィールド
「単価 * 数量」のような式で自動計算。日付の差や条件分岐も書けます。小数も桁落ちしません。
ルックアップ・関連レコード
別のアプリから値を取り込んだり（ルックアップ）、関係するレコードを一覧で表示したり（関連レコード一覧）できます。
絞り込み・並び替え・一覧
条件を組み合わせて絞り込み、表示する列や並び順と一緒に「一覧」として保存できます。
地図表示・近傍検索
住所を入れると自動で座標に変換します。地図にピンを立て、「この地点から 5km 以内」で絞り込めます。
3 段階の権限
アプリを開ける人、レコードを閲覧できる人、フィールドを閲覧できる人を、それぞれ組織・グループ・個人の単位で決めることができます。
リアルタイム共同編集
同じレコードを複数人が同時に開いても、誰がどこを編集中か分かり、保存が衝突しません。
変更履歴
いつ・誰が・どのフィールドをどう変えたかが残ります。作成者や更新者は自動で記録されます。
レコードのメモ
レコードごとにやり取りを書き残せます。経緯を本文とは別に残したいときに。
添付ファイル
レコードにファイルを添付できます。公開フォームで社外の相手に渡すこともできます。
タスク
社内の依頼を作って担当と期限を決め、一覧やカレンダーで追えます。
アカウントの保護
ログインは 2 段階認証。メンバーの追加は招待制で、本人が承諾するまで所属はできません。
今の業務アプリを、見直したい方へ
使い慣れた項目を活かして、
次の使い心地を試そう。
人数に対して月額費用が大きい。社外からの受付や書類作成もまとめたい。そんなときは、今の業務からアプリをひとつ選び、mokomoで使い比べてみてください。
- 01
設定CSVを用意
お使いのサービスから書き出した、対応形式のフォーム設定CSVを用意します。
- 02
取り込み内容を確認
項目・配置・一覧のプレビューを確認。取り込めない項目や、調整が必要な設定も確認できます。
- 03
アプリをつくって試す
取り込んだ設定をもとにアプリを作成。少量のデータを登録し、日々の操作を試してみましょう。
取り込める範囲について
取り込み対象は、対応形式のフォーム設定CSVに含まれるフィールド・配置・一覧です。一般的なデータCSVや、すべてのサービスの設定CSVに対応するものではありません。レコードデータは含まれません。一部の項目・設定は取り込めず、ルックアップなどは取り込み後に設定が必要です。作成前のプレビューで確認できます。
少人数のチームにも
1人から使える。
機能は、ひとつのプランに。
AI連携・公開フォーム・地図・PDF作成・同期ルックアップも基本プランに。使う人数に合わせて、チームに合った規模で始めることができます。
まずは、いつもの仕事をひとつ。
30日間、無料で使ってみよう。
顧客管理からでも、問い合わせ受付からでも。
自分たちに合う使い方を、チームで確かめてください。
クレジットカード登録不要