機能ごとの解説

タスク

「この見積りの内容を確認してほしい」「この顧客に電話してほしい」を、レコードに紐づけて同僚に頼むための機能です。頼まれた人は、対応中・完了とステータスを進めて返します。
タスクはアプリとは別に会社全体で1つの置き場にあり、左のメニューの「タスク」から開きます。

レコードの詳細から、同僚に確認を頼む実際の操作（GIF・自動で繰り返し再生）。

タスクとは

1件のタスクは「誰が・誰に・何を」頼んだかのまとまりです。

タスクが持つもの

タイトル: 必須。200 文字まで
説明: 任意。5,000 文字まで
担当: 必須。1人、または組織・グループを1つ
紐づくレコード: レコードの詳細から頼んだときに付きます
予定: 任意。開始日時（と終了日時）。設定するとカレンダーに出ます
秘匿: 任意。関係者以外に見せないタスクにします
依頼者・日時: 依頼者・作成日時・最終更新・完了日時は自動で入ります

人が頼むもののほかに、公開フォームに送信があったときは、通知先に決めたメンバー1人ずつに「公開フォームの送信を確認: ◯◯様」のようなタスクが自動で作られます（依頼者は「システム」になります）。

依頼する

入口は2つあります。レコードに関する依頼なら、レコードの詳細から頼むと紐づけが自動で付きます。

レコードの詳細から「タスク依頼する」

右から「確認依頼を作成」の欄が出ます。タイトルには最初から「アプリ名 No.12 の確認依頼」が入っています。途中で閉じても入力は残るので、レコードを見直してから続きを書けます。

タスクの画面から「+ 新規タスク」

レコードに紐づかない依頼はこちらから作ります。ボタンは「タスクを作成」です。

1タイトルと説明を書く何をしてほしいかを書きます。説明は任意です。
2担当を選ぶ「ユーザー」「組織」「グループ」のタブから1つ選びます。組織やグループに頼むと、所属している人の誰でも対応できます（組織はその下の組織の人も含みます）。
3必要なら予定を入れる「予定を設定する（任意）」をオンにして開始日時を入れます。「終日」にもできます。予定のあるタスクだけがカレンダーに出ます。
4「作成」を押す「タスクを作成しました。」と出て、「タスクを開く」から中身を確かめられます。

繰り返しの予定

予定を入れたタスクは「毎日」「毎週」「毎月」で繰り返せます。毎週は曜日を複数選べ、「N週ごと」「Nヶ月ごと」にもできます。毎月は開始日と同じ日付で、その日が無い月は飛ばします。終わりは「終了しない」「この日まで」「回数を指定（1〜500回）」から選びます。

🔒 秘匿タスク

「秘匿タスクにする」をオンにすると、依頼者・担当者と会社のオーナー・管理者以外には、一覧・カレンダー・詳細のどこにも出ません。オフのままなら、同じ会社のメンバーは誰でも見られます。

ステータスを進める

タスクの詳細画面の「ステータス変更」に、今押せるボタンだけが出ます。

依頼中対応中完了

依頼中・対応中のうちは、担当者が却下、依頼者が取り下げで終わらせることもできます。完了・却下・取り下げは終わりの状態で、元には戻せません。

依頼中から直接「完了」にはできません。一度「対応中」にしてから完了にします。

担当者が押すもの

「対応中」→「完了にする」。受けられない依頼は「却下」します。

依頼者が押すもの

頼む必要がなくなったら「取り下げ」します。依頼者は、終わっていないタスクの予定と秘匿の設定を後から変えられます。

一覧で探す

タスクの画面では、上のタブで「誰のタスクか」を、ステータスの選択で「どの段階か」を切り替えます。新しく作られたものが上に並び、1ページ20件です。

範囲のタブ

チーム: 最初に開くタブ。自分と同じ組織・グループの人が担当か依頼者のもの
自分関連: 自分宛てと、自分が依頼したもの
自分宛: 自分、または自分の組織・グループ宛てのもの
自分が依頼: 自分が頼んだもの
全員: 会社のすべてのタスク（秘匿タスクは関係者だけ）

ステータスの選択

最初は「依頼中または対応中」＝まだ終わっていないものだけが出ます。終わったものも見るときは「すべて」や「完了」に切り替えます。

カードには、紐づくレコード（「アプリ名 No.12」）・予定・担当・依頼者が出ます。やり取りに未読があると「💬 未読メッセージあり！」が付きます。

左のメニューの件数

左のメニューの「タスク」の横に、対応が必要なタスクの件数が出ます。数えるのは、まだ終わっていない（依頼中または対応中の）タスクのうち、自分（自分の組織・グループを含む）宛てのものと、やり取りに未読があるものです。自分が依頼しただけのタスクは、未読のやり取りが無ければ数えません。

件数が出ているときに「タスク」を押すと、「自分関連」のタブが開きます。件数は画面を移ったときに新しくなります。

カレンダーで見る

タスクの画面の右上の「カレンダー」で開きます。予定を入れたタスクが、月表示か週表示で並びます。

出るのは予定を設定したタスクだけです（完了・却下・取り下げも出ます）。範囲は「チーム」「自分関連」「自分が依頼」「全員」から選びます。
月表示で1日に入りきらない分は「他 N 件」になります。週表示には「終日」の行と時間の軸があります。
🔁 は繰り返しの予定です。押して開くと「この回のみ日時を変更」「この回のみ削除」「この回以降を削除」ができます（依頼者と会社管理者だけ）。すべての回をまとめて変えるときは、タスクの「予定」を編集します。

やり取り

タスクの詳細画面の「やり取り」に、依頼者と担当者がメッセージを書き込めます。「ここは A 案でいいですか？」のような確認に使います。

書ける人・読める人

書き込めるのは依頼者・担当者と会社の管理者です。内容はタスクを見られる人なら誰でも読めます。1通 2,000 文字まで。自分のメッセージは後から直せます（「(編集済み)」が付きます）。

未読は「全て既読にする」で消えます

他の人の新しいメッセージがあると「未読あり」になります。詳細を開いただけでは既読にならないので、読んだら「全て既読にする」を押してください。未読があるうちは、左のメニューの「タスク」の件数にも入ります。

誰が何をできるか

	依頼者	担当者	会社のオーナー・管理者	そのほかのメンバー
見る	○	○	○	○（秘匿タスクは ×）
対応中・完了・却下	—	○	○	—
取り下げ	○	—	○	—
予定・秘匿の変更	○	—	○	—
やり取りに書く	○	○	○	—

できないこと

タスクが作られたり進んだりしても、通知は届きません。 メールも画面のお知らせも出ないので、タスクの画面をときどき開いて確かめてください。
「期限」の項目はありません。 いつまでに、を伝えたいときは予定の日時を入れるか、説明に書いてください。
作った後にタイトル・説明・担当・紐づくレコードは変えられません。タスクを消すこともできないので、要らなくなったら「取り下げ」にします。
担当は1つだけです。複数の人に頼むときは、組織かグループを担当にします。
タスクにファイルは添付できません。
一覧に検索や並び替えはありません。レコードの詳細画面に、そのレコードのタスクの一覧は出ません。